Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы

После несправедливого изгнания из отряда героя за якобы бесполезный талант, укротитель зверей Лео влачит жалкое существование, считая свой дар никчемным. Его жизнь, полная горечи и одиночества, совершает неожиданный поворот, когда в глухом лесу он находит раненую девочку с кошачьими ушами и хвостом. Юная представительница невероятно могущественной и почти истребленной расы зверолюдов, Ниа, становится его первым по-настоящему верным другом, не видящего в его умении слабости, а силу, способную понимать сердца зверей.

Лео решает защищать свою новую спутницу, чья раса стала мишенью для охотников за наградой и темных сил. Вместе они отправляются в путешествие по опасному миру, где их связь, построенная на доверии и взаимном спасении, становится ключом к невиданной силе. Постепенно Лео осознает, что его дар — не просто умение приручать монстров, а редкая магия, позволяющая обрести истинных союзников и раскрывать скрытый потенциал в мифических существах. Их ждет противостояние с бывшими товарищами, раскрытие древних тайн и битва за право жить в мире, который отверг их обоих.