Грансайт, парящий остров, снова в опасности. После событий первого сезона, когда отряд Люка и Лирии предотвратил пробуждение древнего зла, кажется, что наступило затишье. Но спокойствие длится недолго. Империя Эрст, не оставившая попыток подчинить себе небесные просторы, начинает новую операцию. На этот раз их цель — не просто захват территорий, а нечто более масштабное и пугающее. Император, движимый жаждой власти и странными видениями, пробуждает силу, способную искажать саму реальность. В небесах начинают появляться разломы, из которых вырываются чудовищные создания, не подчиняющиеся законам физики. Люк, Каталина, Раккам, Ио и Юджин вместе с загадочной девочкой Лирией и верным драконом Выдрой оказываются втянуты в водоворот событий, где на кону стоит не только судьба их экипажа, но и баланс между мирами.
Параллельно с имперской угрозой, отряд сталкивается с тайнами прошлого. Лирия начинает терять контроль над своей силой, а её воспоминания становятся фрагментарными и пугающими. Выясняется, что она — ключ к древнему артефакту, способному либо запечатать разломы, либо окончательно разрушить грань между мирами. В поисках ответов герои отправляются на легендарный остров Эсталузия, где, по слухам, хранятся знания о первородных богах. Там они встречают новых союзников, в том числе таинственного мечника Найтхарта, который знает о Лирии больше, чем говорит. Но чем глубже они проникают в тайны, тем яснее становится, что враг не всегда тот, кто носит имперский мундир. Предательство, жертвы и неожиданные союзы заставляют каждого из команды пересмотреть свои цели. В финале второго сезона Люку и его друзьям предстоит сделать невозможный выбор: спасти одного близкого человека или закрыть разломы, рискуя потерять всё, что они обрели в небесах.
