Солнце безжалостно палит пустоши, и даже ветер здесь кажется раскаленным. Спустя пятьсот лет заточения под горой, Великий Мудрец, Равный Небу, наконец-то свободен. Но вместо привычного хаоса и битв его ждет нечто унизительное — роль охранника для странствующего монаха Сюаньцзана. Этот монах, в отличие от легенд, не просто набожный тихоня. Он упрям, хитер и обладает острым языком, способным вывести из себя даже бессмертного. Их путь лежит на Запад, в Небесные Чертоги, где хранится истинное Священное Писание. Однако проблема в том, что небесная бюрократия дала сбой: демоны, которых они должны победить, оказываются старыми знакомыми Сунь Укуна, а сами «злодеи» часто имеют веские причины для своих поступков. Вместо того чтобы просто пробиваться сквозь орды монстров, компания то и дело ввязывается в разборки между небожителями, решает бытовые проблемы демонов и пытается не перебить друг друга в тесной палатке.
К ним присоединяются и другие изгои: Чжу Бацзе, бывший маршал Небес, сосланный на землю за пьянство и превращенный в свинолюда, который больше думает о еде и сне, чем о спасении мира, и Ша Сэн, молчаливый песчаный демон с трагической судьбой, таскающий на себе весь скарб. Вместе эта четверка представляет собой сборище неудачников, проклятых и изгоев, которым небеса дали последний шанс. Но чем дальше они уходят от цивилизации, тем яснее становится, что их путешествие — это не просто квест по доставке книги. Кто-то наверху плетет интриги, подсовывая им ложные цели и подставляя под удары древних сил. Сунь Укун, привыкший решать всё кулаком, вынужден учиться дипломатии, а Сюаньцзан — понимать, что его спутники не просто грешники, а жертвы системы. Когда на кону оказывается не только их бессмертие, но и судьба всего мира, становится ясно: чтобы пройти этот путь, им придется стать настоящей командой, а не просто случайными попутчиками, которых связала одна дорога.