Небо над Токио всегда казалось Юме бесконечным, но далеким. Она живет в прибрежном районе, где запах соли смешивается с выхлопными газами, а линия горизонта каждый вечер разрезает оранжевый закат. Девушка работает в маленьком магазинчике при рыбном порту, помогая отцу, и мечтает о чем-то большем, чем бесконечные ящики с тунцом и ссоры с поставщиками. Однажды в шторм она находит на пирсе странного парня с глазами цвета морской глубины. Он не помнит своего имени, не знает, откуда пришел, но его кожа холодна, как вода в зимнем океане, а на запястье — едва заметная чешуя, мерцающая в лунном свете. Юма прячет незнакомца в старом сарае, называя его Каем, и постепенно понимает: он связан с морем сильнее, чем любой человек. Его появление совпадает с аномальными приливами, исчезновением рыбацких лодок и странными огнями в глубине бухты.
Каи не говорит о прошлом, но его тянет к воде с болезненной силой. Юма замечает, что он может задерживать дыхание на десятки минут, а его кожа покрывается инеем, когда он злится. Местные старики шепчутся о древнем проклятии, о городе, ушедшем под воду сто лет назад, и о существах, что живут на границе двух миров. Параллельно в порту появляется загадочная корпорация, скупающая береговую линию и устанавливающая странные буи, которые излучают низкочастотный гул. Кай начинает страдать от головных болей и видеть кошмары — руины, залитые синим светом, и фигуру женщины, поющей песню без слов. Юма решает помочь ему, но чем глубже она погружается в тайну, тем яснее понимает: Кай не просто потерял память. Он — ключ к равновесию между небом и морем, и если корпорация доберется до него первой, граница рухнет, затопив все живое. Девушке предстоит сделать выбор: отпустить Кая в его стихию или удержать в мире, который медленно убивает его, но где они могут быть вместе.
