Тихий приморский городок Каминомори, где время, кажется, течет сквозь сито вечного полудня, хранит тайну, о которой не говорят вслух. Три девушки, ученицы старшей школы, носят в себе не просто общие воспоминания, а фрагменты одной души, разорванной в момент катастрофы много лет назад. Юи, отличница с безупречной репутацией, видит во сне падение с обрыва и слышит чужой плач. Аой, тихая художница, рисующая только морские волны, чувствует чужую боль физически — каждый раз, когда кто-то из них троих оказывается в опасности. И Мицуки, дерзкая бунтарка с гитарой наперевес, пишет песни, слова которых она не помнит, но которые знает наизусть её собственное сердце. Они не знакомы, пока случайная встреча в заброшенном маяке не запускает цепь событий, заставляющую их вспомнить: когда-то они были одним целым — ангелом, упавшим с небес, чтобы спасти тонущего мальчика, но разбившимся о скалы. Теперь их разделённая сущность жаждет воссоединения, но каждый новый всплеск памяти грозит стереть одну из них, превратив в пустую оболочку.
Проблема в том, что мальчик, которого они спасли, вырос и теперь ходит с ними в одну школу. Он не помнит лица своего спасителя, но его подсознание тянется к каждой из девушек, разрушая хрупкий баланс. Чем сильнее их связь, тем ярче проявляются способности: Юи может останавливать время, Аой — видеть будущее в своих картинах, Мицуки — исцелять голосом. Но дар оборачивается проклятием: их тела начинают сливаться в моменты сильных эмоций, превращаясь в полупрозрачную сущность с одним бьющимся сердцем на троих. Местный священник, знающий правду о древнем договоре между миром людей и падшими, предупреждает: если они не разорвут связь добровольно, ангел поглотит их личности, оставив лишь одну — ту, что была первой. Девушкам предстоит сделать невозможный выбор: сохранить свою индивидуальность, обрекая друг друга на забвение, или воссоединиться, став единым существом, которое навсегда покинет мир людей, чтобы занять своё место на небесах. И всё это время над городом звучит мелодия, которую Мицуки играет на старой гитаре — последняя песня ангела, которую никто не может допеть до конца.
