Всю жизнь он проработал клоуном в убыточном передвижном цирке «Подсолнух». Не для славы, не для денег — просто другого пути не было. Когда-то давно, ещё мальчишкой, он сбежал из дома вместе с этим шапито и с тех пор не знал другой семьи. Но цирк дышит на ладан: зрителей почти не осталось, артисты разбегаются, а старый директор, его единственный настоящий отец, медленно угасает от болезни. В отчаянной попытке спасти «Подсолнух» от банкротства, клоун решается на последнее, безумное шоу. Он достаёт из пыльного сундука старый реквизит — потрёпанный цилиндр, ржавые кольца и пожелтевшие афиши с изображением загадочной женщины-змеи. Никто не знает, что эти предметы — не просто хлам. Они — ключи к старому контракту, заключённому с нечистой силой много десятилетий назад. Контракту, по которому каждое представление должно забирать жизнь одного зрителя, чтобы цирк мог существовать.
Новое шоу начинается как фарс, но быстро превращается в кровавый кошмар. Клоун, надевший маску улыбки, больше не контролирует своё тело — он становится марионеткой древнего кукловода. Зрители, пришедшие за дешёвыми развлечениями, один за другим исчезают в номерах: глотатель шпаг протыкает не металл, а плоть, воздушные гимнасты рвут связки в безумном танце, а укротитель кормит львов не мясом, а живыми людьми. Клоун пытается остановить этот ад, но каждый раз, когда он снимает маску, под ней оказывается новое лицо — лицо того, кого он когда-то любил или предал. Цирк «Подсолнух» превращается в зеркало его собственной сломленной души, где каждый трюк — это расплата за прошлое. И теперь, чтобы разорвать порочный круг, ему придётся не просто выжить в собственном шоу, а найти того единственного зрителя, ради которого этот контракт был заключён изначально.
