Мир, где человечество уже не является доминирующим видом. После череды катастроф, названных «Великим Уничтожением», реальность изменилась до неузнаваемости. Теперь по руинам городов бродят монстры, порожденные неизвестным патогеном, а выжившие люди прячутся в жалких поселениях, ежедневно сражаясь за глоток чистой воды и кусок хлеба. В этом аду, где смерть — обыденность, существует тайная организация «Орган геноцида». Её цель не просто выживание, а систематическое истребление всего, что угрожает человеку, включая тех, кто сам перестал быть человеком. Агенты организации — одиночки, потерявшие всё, но получившие взамен чудовищную силу и право вершить суд. Они — последняя надежда и одновременно последний ужас этого мира.
Главный герой, известный лишь под кодовым именем Кей, — один из таких агентов. Он холоден, расчетлив и не знает жалости, но его прошлое скрывает трагедию, которая превратила его в идеальную машину для убийств. Получив задание ликвидировать источник новой волны заражения, Кей сталкивается с существом, которое не вписывается ни в одну из известных классификаций. Это не просто монстр — это разумная, страдающая сущность, способная говорить и вспоминать свою человеческую жизнь. В процессе охоты Кей начинает понимать, что грань между жертвой и палачом давно стерта, а его собственные воспоминания, которые он пытался похоронить, возвращаются, ставя под сомнение саму суть миссии. Организация, которой он служит, оказывается замешана в куда более грязных тайнах, чем просто борьба с монстрами, и теперь Кею предстоит решить: остаться послушным орудием геноцида или попытаться разорвать порочный круг насилия, даже если это будет стоить ему последних крупиц собственной души.