Старшеклассник Синдзи Камидзё всегда считал, что его главная проблема — это полное отсутствие удачи в любви. Но судьба, видимо, решила поиздеваться над ним по-крупному. Проснувшись однажды утром, он обнаруживает, что его собственное тело стало источником аномалии: все, что находится спереди от него, проецируется на его спину, а то, что сзади — на грудь. Мир буквально вывернулся наизнанку. Теперь, когда он смотрит на симпатичную одноклассницу, она видит не его заинтересованный взгляд, а затылок. Когда он пытается сделать шаг навстречу, он пятится назад. Школьная жизнь превращается в череду нелепых и катастрофических ситуаций: Синдзи случайно заглядывает под юбки, пятясь, натыкается на учителей, а его признания в любви звучат так, будто он собирается сбежать. Единственная, кто, кажется, замечает неладное — это тихоня Хината, вечно сидящая на последней парте с блокнотом, в котором она зарисовывает странные события.
Вскоре выясняется, что Синдзи — не единственная жертва. По школе прокатилась волна «пространственных сбоев», и теперь у кого-то звук идет из пяток, у кого-то зрение меняется местами со слухом, а один парень вообще перестал понимать, где верх, а где низ. За всем этим стоит таинственная «Лаборатория чувств», которая ставит эксперименты на подростках, пытаясь создать идеальный рецепт романтического влечения через сенсорную дезориентацию. Синдзи и Хината, чья способность видеть «изнанку мира» оказывается ключом к разгадке, вынуждены объединиться. Им предстоит не только вернуть своим одноклассникам нормальное восприятие реальности, но и разобраться в собственных чувствах, которые теперь проявляются самым неожиданным образом. Ведь когда ты не знаешь, где у тебя спереди, а где сзади, единственное, что остается неизменным — это то, как бешено колотится сердце, когда нужный человек оказывается рядом, пусть даже и в перевернутом мире.