Город-государство Синьсян, где небо вечно затянуто дымом заводских труб, а под землей пульсирует жила древней магии, переплетенной с технологией. Здесь, в трущобах Нижнего города, живет Ли Вэй, бывший ученик школы боевых искусств «Извивающийся дракон», изгнанный за то, что не смог пробудить в себе поток ци. Теперь он работает курьером, развозя опасные артефакты по поручению криминальных синдикатов. Однажды он получает заказ — доставить запечатанный свиток в особняк главы корпорации «Небесная плеть». По пути на него нападают бойцы в черных плащах, использующие запрещенную технику «Кровавого искажения». В попытке спастись Ли Вэй случайно разрывает печать, и свиток впитывается в его позвоночник, превращая его тело в живой сосуд для духа древнего Дракона Раздора — существа, способного управлять гравитацией и искажать реальность.
Теперь Ли Вэй слышит голос в голове, который шепчет о мести и разрушении, а его кожа покрывается чешуей, когда он злится. Он узнает, что «Извивающийся дракон» — не просто школа, а секта, веками охранявшая этот свиток, и что его изгнание было подстроено, чтобы спрятать последнего носителя крови Дракона. Параллельно в городе начинают исчезать люди — их похищают для экспериментов по слиянию человека с механизмами, и за этим стоит корпорация «Небесная плеть», которую возглавляет бессмертный алхимик, желающий переписать законы кармы. Ли Вэю приходится балансировать между проклятием, которое грозит поглотить его личность, и необходимостью защищать тех немногих, кто ему дорог: слепую девушку-медика из приюта и старого мастера, который когда-то спас его от голодной смерти. Каждый раз, используя силу Дракона, он теряет часть себя, а чешуя прорастает все ближе к сердцу. В финале первого акта он понимает, что единственный способ не стать чудовищем — это не подавлять дракона, а научиться извиваться вместе с ним, принимая свою двойственную природу.
