Касуми, обычный старшеклассник, мечтает лишь о спокойной жизни и о том, чтобы наконец-то признаться в любви своей подруге детства. Но его планы рушатся, когда он случайно находит древний меч и пробуждает в себе силу, способную уничтожать демонов. В довершение всего, в его тело вселяется дух древнего воина по имени Дарк, который оказывается тем самым легендарным «Ублюдком» — грубым, похотливым и абсолютно беспринципным героем, который когда-то запечатал Короля Демонов. Теперь Касуми вынужден делить своё тело с этим нахальным призраком, который постоянно пытается перехватить управление, особенно когда рядом оказываются симпатичные девушки. Ситуация становится ещё более запутанной, когда в школе появляется таинственная красавица Тиффани, которая оказывается дочерью того самого Короля Демонов. Она жаждет отомстить Дарку за смерть отца, но не знает, что он теперь живёт внутри обычного парня. Касуми оказывается меж двух огней: с одной стороны — его собственная застенчивость и желание нормальной жизни, с другой — бесконечные битвы с монстрами, которые притягивает его новообретённая сила, и постоянные выходки Дарка, который не упускает возможности пофлиртовать с каждой встречной девушкой, включая Тиффани.
С каждым новым сражением Касуми всё больше втягивается в древнюю войну между людьми и демонами, а его тело становится яблоком раздора. Дарк, хоть и является легендарным героем, ведёт себя как законченный мерзавец, что постоянно ставит Касуми в неловкое положение перед одноклассниками и, что хуже всего, перед его возлюбленной. Тиффани, разрывающаяся между жаждой мести и растущей симпатией к самому Касуми, не подозревает, что её главный враг всегда рядом. Вдобавок ко всему, появляются другие потомки древних героев и демонов, каждый со своими мотивами и силами. Касуми приходится учиться контролировать свою новую мощь, одновременно пытаясь не дать Дарку окончательно испортить его репутацию и жизнь. Он оказывается в центре хаоса из магии, монстров, школьных будней и любовных треугольников, где грань между добром и злом давно стёрта, а самый опасный враг может оказаться тем, кто живёт у тебя в голове.
