Второй сезон застает Угрюмого заклинателя духов в непривычном положении. Ему удалось снять проклятие с Клэр, но цена оказалась высокой — его репутация окончательно закрепилась за ним как за опасным изгоем, а в городе начинают пропадать люди, причем следы ведут к тем, кого он когда-то спас. Главный герой вынужден вновь взяться за расследование, но на этот раз ему противостоит не просто разбушевавшийся дух, а организованная группа заклинателей, использующих запрещенные ритуалы. Они не охотятся на монстров — они их создают, подпитываясь страхом и жизненной силой обычных людей. Угрюмый понимает, что его методы, основанные на договорах и взаимовыгодном сосуществовании с духами, больше не работают в мире, где люди сами стали хуже демонов. Вместе с Клэр, которая теперь не просто жертва, а полноценный боевой партнер, он пытается выйти на след кукловода, но каждый шаг приближает их к тайне, которую лучше было не трогать.
Параллельно раскрывается прошлое самого заклинателя. Зритель узнает, почему он стал таким замкнутым и циничным, и какое событие заставило его навсегда отказаться от помощи других магов. В новом сезоне появляется его старый наставник, который предлагает сделку: информация о главаре заговорщиков в обмен на участие в смертельно опасном ритуале. Угрюмый соглашается, но вскоре понимает, что его учитель преследует собственные цели, а Клэр оказывается пешкой в чужой игре. Финальные серии превращаются в гонку со временем: нужно не только остановить массовое жертвоприношение, но и спасти душу девушки, которую постепенно вытесняет древний дух, заключенный внутри нее. В отличие от первого сезона, здесь нет однозначных злодеев — каждый персонаж действует из отчаяния или страха, и Угрюмому приходится выбирать, кем он хочет быть: бездушным инструментом возмездия или человеком, способным простить даже тех, кто предал его.
