Юки и её друзья привыкли к новой жизни в Токио, но странные явления не заставляют себя ждать. Внезапно в городе начинают появляться разрывы пространства, из которых вырываются искажённые существа, похожие на ожившие кошмары. Эти создания не просто атакуют людей — они высасывают из них эмоции, оставляя пустые оболочки. Синдзи, который всё ещё пытается разобраться в своих способностях, чувствует, что эти монстры как-то связаны с его прошлым. Вместе с Харукой и новым загадочным союзником по имени Рэн, обладающим способностью управлять тенями, они начинают расследование. Выясняется, что разрывы ведут в параллельное измерение — «Мир Снов», где обитают существа, питающиеся человеческими желаниями и страхами. Но кто-то намеренно открывает эти порталы, и подозрения падают на таинственную организацию, которая охотится за Синдзи.
Параллельно Юки сталкивается с личными проблемами: её младшая сестра Миюки начинает видеть странные сны, которые сбываются наяву. Девочка рисует жуткие картины, предсказывающие появление новых монстров, и постепенно замыкается в себе. Синдзи понимает, что Миюки тоже обладает даром, но её сила опасна — она может невольно создавать порталы в Мир Снов. Когда сестру похищают агенты организации, друзьям приходится проникнуть в искажённое измерение, где время течёт иначе, а реальность подчиняется эмоциям. Там они встречают Тень Синдзи — его тёмную версию, которая утверждает, что он и есть настоящий хозяин Мира Снов. Чтобы спасти Миюки и закрыть разрывы навсегда, Синдзи придётся принять свою тёмную сторону, не потеряв себя. Финал сезона оставляет открытый вопрос: кто на самом деле управляет миром — люди или их собственные сны?
