Вернувшись в Гелиос после событий первого сезона, Леонард Уотч обнаруживает, что его отсутствие не прошло бесследно. Город, который он поклялся защищать, снова погружается в хаос: на этот раз угроза исходит не извне, а изнутри. Таинственная организация «Королевский двор», состоящая из бывших членов «Либры» и других сильнейших вампиров, объявляет охоту на людей, обладающих уникальными способностями — «ключей». Цель — открыть врата в мир, где кровь течет рекой, а законы реальности перестают действовать. Леонард, вместе с верными союзниками — Заппом Ренфро, Клаусом и Мэри Блад — вынужден вступить в смертельную схватку, где каждый удар может стать последним. Но главная опасность кроется не в физической силе врагов, а в их способности манипулировать временем и пространством. Один из членов «Королевского двора», загадочный вампир по имени Айзек, обладает даром переписывать прошлое, стирая из памяти людей ключевые события. Леонард начинает сомневаться в собственных воспоминаниях: реальны ли его победы, или это лишь иллюзия, созданная врагом? В поисках правды он сталкивается с призраками прошлого — погибшими друзьями, которые вдруг оказываются живыми, и союзниками, которые предают его в самый решающий момент.
Параллельно развивается линия Клауса, который пытается спасти свою сестру, похищенную «Королевским двором». Её используют как заложницу, чтобы заставить Клауса открыть врата, ведь его кровь — единственный ключ, способный активировать древний артефакт. В отчаянной попытке освободить её, Клаус заключает временное перемирие с Леонардом, хотя их отношения натянуты до предела. Кульминация OVA разворачивается в заброшенном небоскребе, где время течет хаотично: прошлое, настоящее и будущее переплетаются в единый клубок. Леонарду приходится сражаться не только с врагами, но и с собственными альтернативными версиями — теми, кем он мог бы стать, если бы выбрал другой путь. В финальной битве он понимает, что единственный способ победить — не уничтожить врата, а изменить саму их природу, превратив источник разрушения в щит. Ценой невероятных усилий и потерь, герои запечатывают «Королевский двор» в бесконечной временной петле, но последствия этой победы оказываются горькими: некоторые из них навсегда теряют память о произошедшем, а Леонард остается один на один с осознанием, что настоящая война только начинается.
