Кровь заката смешивается с гарью пожарищ, превращая небо в багровое месиво. В мире, где солнце больше не встает, а единственный свет — это зарево вечных битв, люди научились выживать под куполом из туч, пропитанных пеплом и маной. Шестнадцатилетний Рен, сирота из последнего уцелевшего мегаполиса-крепости Амацу, работает в мастерской, восстанавливая древние артефакты Первой Эпохи. Он не герой, не воин — просто техник, который лучше других чувствует, как течет энергия в старых механизмах. Но однажды в его руки попадает загадочный клинок, выкованный из сплава, которого нет ни в одной базе данных. Когда Рен случайно касается его лезвием своей крови, в его сознании вспыхивает чужой голос — голос павшего бога войны, запертого в металле тысячи лет назад. Бог требует освобождения, обещая взамен силу, способную пробить небеса и вернуть миру солнце. Но цена сделки оказывается выше, чем просто несколько капель крови.
С этого момента жизнь Рена превращается в бесконечный побег. Им начинают охотиться не только военные корпорации, жаждущие заполучить божественное оружие, но и таинственные Стражи Равновесия — существа, рожденные из самой тьмы, что висит над миром. Каждый раз, используя силу клинка, Рен теряет частичку себя, превращаясь в нечто большее, чем человек. Его тело покрывается узорами, похожими на трещины в спекшейся лаве, а вены начинают светиться алым. Вместе с дерзкой пилоткой истребителя по имени Юки и старым наставником, который когда-то уже пытался убить этого бога, Рен отправляется к Разлому — гигантской ране в небе, откуда сочится вечная тьма. Там, на руинах храма Первой Эпохи, ему предстоит сделать выбор: уничтожить клинок и навсегда похоронить надежду на рассвет или выпустить древнее зло на свободу, чтобы спасти тех немногих, кто еще жив. И когда он поднимет меч в последний раз, небо над ним зальется настоящей кровью — кровью богов, людей и тех, кто отказался быть и тем, и другим.