Тихий приморский городок Онихэй, где время течет медленно, а волны разбиваются о скалы с убаюкивающим постоянством. Сюда переезжает старшеклассник Кодзи, пытаясь сбежать от шумного Токио и залечить душевные раны после череды неудач. Он селится в старом доме, доставшемся от бабушки, и пытается начать все с чистого листа. Но в первую же ночь его покой нарушает странный звук — ритмичный стук, доносящийся из заброшенного храма на холме. Любопытство берет верх, и Кодзи отправляется на разведку, обнаруживая нечто невероятное: в полуразрушенном святилище, под лунным светом, танцует девушка. Ее движения завораживают, каждое па — словно часть древнего ритуала, а в глазах плещется сама вечность. Это Юки, хранительница местных традиций и последняя из рода, кому подвластен танец, способный успокаивать духов. Она не просто танцует — она поддерживает хрупкое равновесие между миром людей и потусторонними силами, что дремлют в окрестных лесах и водах.
Кодзи, случайно став свидетелем таинства, оказывается втянут в водоворот событий, о которых не подозревал. Оказывается, городок Онихэй — не просто живописное место, а узел, где сходятся линии судеб и древних проклятий. Местные жители шепчутся о пропажах, странных болезнях и ночных кошмарах, которые становятся реальностью. Юки, изнуренная одиночеством и тяжестью своего дара, видит в Кодзи не просто чужака, а ключ к разгадке надвигающейся беды. Вместе им предстоит расшифровать старинные свитки, встретиться с каппами, что прячутся в реке, и задобрить разгневанного тэнгу, обитающего на вершине горы. Но главное испытание ждет впереди: каждое полнолуние танец Юки становится слабее, и если она не найдет способа усилить его, граница между мирами рухнет, выпуская на свободу то, что веками спало под землей. Кодзи придется выбрать: вернуться в привычную, безопасную жизнь или остаться и разделить с Юки бремя, которое может стоить им обоим всего.
