Солнце над Мегалополисом никогда не восходит по-настоящему. Его заменяет багровое зарево, пульсирующее в недрах города — рукотворное сердце, которое вот уже пятьсот лет перекачивает энергию по стальным артериям. Этот город, возведённый на руинах цивилизации, пожирает сам себя. Его нижние уровни, где воздух спёртый и тяжёлый от копоти, давно превратились в ад для тех, кто не успел или не смог подняться выше. Люди здесь рождаются с металлической пылью в лёгких и умирают, не увидев настоящего неба. Верхние же ярусы, утопающие в искусственной зелени и голографических садах, принадлежат Избранным — касте, заключившей союз с древним механизмом. Они черпают силу из самого сердца города, но платят за это страшную цену: их тела постепенно отвергают плоть, превращаясь в химер из стали и органики.
Кай — один из тех, кто живёт в тени гигантских шестерён. Он работает в ремонтных доках, где чинит ходячие экскаваторы — машины, что день и ночь грызут фундамент города, добывая руду для поддержания его бессмертия. Кай никогда не задавался вопросом, почему город нужно кормить, пока однажды его младшая сестра не заболела странной болезнью: её кожа начала серебриться, а в глазах погас свет. Лекари нижних уровней разводят руками, а доступ к верхним ярусам для простых смертных закрыт. Отчаявшись, Кай решается на отчаянный шаг — проникнуть в самое сердце Мегалополиса, в легендарный Ректор, где, по слухам, хранится истинная память мира. Там он находит не лекарство, а правду: город не умирает с древности, он никогда не был жив. Мегалополис — это гигантский гроб, скорлупа, запечатывающая древнее существо, чей сон питается жизнями людей. Искусственное сердце — не источник энергии, а насос, выкачивающий из людей душу, чтобы поддерживать иллюзию существования. Кай оказывается перед выбором: позволить городу сожрать сестру и всех, кого он знает, или разрушить единственный мир, который у них есть, выпустив на волю то, что спало под тоннами стали целую вечность.
