Гатс, Ночной Сокол, проклятый мечник с железной рукой и огромным мечом, который весит больше человека, продолжает свой путь. После событий Золотого Века, когда его лучший друг и возлюбленная были принесены в жертву во время Чертова Затмения, Гатс остался один. Его тело и душа изранены, но он жив. Теперь он странствует по разоренному войной континенту, охотясь на падших ангелов — могущественных демонов, которых называют апостолами. Каждый из них когда-то был человеком, но заключил сделку с ужасной силой, чтобы получить чудовищную форму. Гатс не ищет славы или спасения мира, его ведет только слепая ярость и жажда мести тому, кто отнял у него всё — Гриффиту, его бывшему другу, ставшему богоподобным монстром. Судьба, кажется, плетет вокруг него новую сеть, когда он встречает юного эльфа Пака и сталкивается с таинственным культом, поклоняющимся Гриффиту как спасителю. Мир вокруг Гатса полон грязи, крови и безысходности, а каждый шаг грозит новой битвой, где на кону стоит не только его жизнь, но и остатки человечности.
Вскоре Гатс оказывается втянут в события, которые приводят его к маленькому, но гордому королевству Мидленд. Страна раздирается войной с соседней империей Кушан, и в этой мясорубке Гатс находит неожиданный приют. Он встречает юного мальчика по имени Исидро, мечтающего стать великим воином, и монахиню Фарнезе, которая пытается найти смысл в жестокости мира через религию. Но самое важное — он встречает девушку Каску, свою потерянную любовь. Затмение не убило её, но сломало разум: она впала в детство, не помнит прошлого и боится Гатса, видя в нём лишь тень ужаса. Теперь у Гатса появляется новая цель — не просто убивать демонов, а защитить её. Он пытается увести Каску подальше от проклятого места и от влияния Гриффита, который, возродившись в физическом теле, начинает собирать новую армию и ведет Мидленд к еще более страшной войне. Гатс понимает, что его клеймо жертвы притягивает тьму, и каждый день рядом с ним — это риск. Ему приходится сражаться не только с апостолами, но и с собственным гневом, пытаясь удержать в руках хрупкий шанс на новую жизнь, пока тень Гриффита накрывает весь мир.
