Мию и Нозоми — выпускницы старшей школы, участницы оркестра. Мию играет на флейте, Нозоми — на гобое. Они вместе с детства, и их дуэт всегда звучал идеально, но в последнее время что-то пошло не так. Школа готовится к конкурсу, и им предстоит исполнить сложное произведение «Лиз и синяя птица». Нозоми, яркая и общительная, легко справляется с партией, а Мию, замкнутая и погруженная в себя, чувствует, что её игра становится всё более механической. Она старается подстроиться под Нозоми, но чем больше она пытается, тем сильнее ощущает дистанцию между ними. Нозоми, в свою очередь, не понимает, почему Мию отдаляется, и пытается вернуть прежнюю лёгкость, но их общение превращается в череду неловкостей и недосказанностей.
Сюжет параллельно разворачивается вокруг сказки, которую они репетируют. В ней девочка Лиз встречает синюю птицу, которая оказывается её лучшей подругой, и в финале отпускает её на волю, понимая, что любовь — это не обладание. Мию и Нозоми, сами того не осознавая, проживают эту историю в реальности. Мию боится, что Нозоми, как птица, однажды улетит в мир большой музыки, оставив её позади. Нозоми же, чувствуя давление, начинает сомневаться в своих способностях и в том, действительно ли она хочет той карьеры, которую от неё ждут. Их дуэт, который должен звучать как единое целое, разваливается на глазах у всего оркестра. Кульминация наступает во время решающего прослушивания, когда Мию, наконец, перестаёт играть по нотам и начинает играть сердцем, позволяя своей партии звучать не идеально, а искренне. Нозоми, услышав это, впервые по-настоящему понимает чувства подруги. В финале они не дают громких обещаний, а просто идут по школьному коридору, и их шаги, наконец, синхронизируются. Это история о том, как трудно отпустить того, кого любишь, и как важно научиться быть счастливым за другого, даже если ваши пути расходятся.
