В мире, где магия стала обыденностью, каждый ребенок рождается с собственной книгой заклинаний — гримуаром, определяющим его силу. Но судьба жестока: Аста, сирота, воспитанный в церкви вместе со своим названым братом Юно, не получил ни капли магии. В мире, где колдовство решает всё, он — абсолютный ноль. Однако это не сломило его дух. Мечтая стать Королем магов — сильнейшим чародеем королевства Клевер, — Аста клянется превзойти всех, несмотря на отсутствие дара. Его единственный козырь — невероятная физическая сила и упрямство, граничащее с безумием. В день получения гримуаров Юно достается редкая четырехлистная книга, предвещающая великое будущее, а Аста — пустая, пыльная книжица. Но когда на Юно нападает бандит, в отчаянной попытке защитить брата Аста пробуждает свой истинный потенциал: его гримуар вспыхивает черным пламенем, превращаясь в книгу с пятилистным клевером — символом демонической силы. Так начинается путь парня, который докажет, что даже без магии можно стать величайшим магом.
Вступив в отряд «Черные быки» — сборище изгоев и неудачников, славящееся хаосом и разрушениями, — Аста находит не только союзников, но и настоящую семью. Вместе с беспечной, но смертоносной капитаном Ями, застенчивой целительницей Нелл и другими эксцентричными членами отряда он ввязывается в битвы, от которых содрогается всё королевство. Параллельно Юно вступает в элитный отряд «Золотые рассветы», и их соперничество подстегивает обоих становиться сильнее. Но мирное время заканчивается, когда на королевство нападает организация «Третье око» — слуги древнего демона, жаждущего уничтожить человечество. Аста, чья демоническая сила растет с каждым боем, оказывается ключом к пробуждению древнего зла. Ему предстоит не только научиться контролировать свою темную энергию, но и понять, что настоящая сила кроется не в магии, а в вере в себя и своих друзей. Сражения с магами, способными уничтожать города, интриги знати и тайны прошлого — всё это ждет Асту на пути к трону Короля магов.
