Пикотаро, уставший от бесконечных гастролей и шумных городов, решает сбежать в крошечную горную деревушку, затерянную среди облаков. Местные жители, в основном пожилые фермеры и дети, не узнают в нём знаменитого исполнителя хита PPAP. Они принимают его за странствующего музыканта, который ищет тишину. Пикотаро селится в старой хибаре на окраине и впервые за долгое время остаётся наедине с собой. Но покой длится недолго: каждую ночь ровно в полночь он слышит странную, едва уловимую мелодию, доносящуюся из леса. Это не ветер и не звери — звук напоминает детскую колыбельную, сыгранную на расстроенном пианино. Местные избегают говорить об этом, но один мальчик признаётся, что это «плачет старый рояль, который остался в заброшенной школе». Пикотаро, движимый любопытством и профессиональной привычкой разбирать любую музыку на составляющие, отправляется на поиски источника звука.
В заброшенном здании школы он находит не просто инструмент, а странный механизм, встроенный в корпус пианино. Колыбельная оказывается закодированным посланием — звуковой картой, ведущей к тайнику, который оставил прежний учитель музыки, исчезнувший много лет назад. Пикотаро предстоит расшифровать ноты, которые складываются не в песню, а в координаты. В процессе он случайно активирует древнюю систему, и деревня начинает медленно погружаться в сон, застывая во времени. Теперь единственный способ разбудить всех — сыграть колыбельную задом наперёд, превратив её в бодрящий марш. Пикотаро, используя свой сценический опыт и знание ритма, импровизирует на ходу, смешивая PPAP-биты с народными мотивами. В финале он не просто спасает деревню, но и находит послание от учителя: «Музыка — это не просто звук, это ключ к тому, что мы прячем в сердцах». Уезжая, Пикотаро оставляет жителям новую колыбельную, которую они теперь поют детям, не подозревая, что её сочинил тот самый парень с ананасом и ручкой.