После триумфального выступления на фестивале «Золотой гриф» группа «Бездна» возвращается в родной город, но вместо славы и покоя их ждёт суровая реальность. Концертный зал, где они репетировали, закрывают на снос, а местный продюсер, впечатлённый их успехом, предлагает контракт, который на деле оказывается кабальной сделкой с крупным лейблом. Вокалистка Рина, чей голос стал символом бунта, сталкивается с давлением: лейбл требует сменить имидж и писать поп-хиты вместо тяжёлого рока. Барабанщик Кен, скрывающий проблемы со слухом после прошлого тура, рискует потерять не только карьеру, но и связь с музыкой. Басистка Юки, которая всегда была голосом разума, оказывается втянутой в конфликт между желанием защитить друзей и собственной мечтой о большой сцене. Группа разрывается между принципами и возможностью выжить в индустрии, где искренность давно стала товаром.
Параллельно в городе появляется загадочная уличная группа «Фантомы», играющая экспериментальный джаз-рок. Их лидер, таинственный гитарист Синдзи, утверждает, что знал Рину много лет назад, но она не помнит их встречи. Его музыка завораживает, а тексты содержат странные отсылки к событиям, которые ещё не произошли. Когда «Бездна» решает записать альбом в заброшенной студии на окраине, начинают происходить необъяснимые вещи: инструменты настраиваются сами собой, а в записях слышны голоса, которых не было во время сессий. Рина начинает видеть сны, где она играет на сцене, полной призраков, а Кен обнаруживает, что его старые барабанные палочки покрыты странными рунами. Чтобы спасти группу и разгадать тайну, связывающую их с «Фантомами», музыкантам придётся заглянуть в прошлое города, где когда-то произошла трагедия, стёртая из памяти всех, кроме тех, кто осмелился сыграть последний аккорд.
